10 月26 日消息,郭明錤今天發布市場研究簡報,分析了微軟2024 財年第1 財季(今年第3 季)的財報數據,認為從資本支出來看,微軟對AI 的投資重心已經從配置算力,逐漸轉向應用和業務開發。
郭明錤分析微軟財報數據,表示該公司的資本支出速度明顯放緩,且低於英偉達CoWoS AI 晶片出貨量成長,顯示微軟對AI 的投資重心發生偏移,開始更加關注如何透過AI 獲利。
IT之家先前報道,微軟公司第1 財季最大的營收成長仍來自雲端投資,包括Microsoft Azure 在內的Intelligent Cloud 部門實現營收243 億美元,較去年同期成長19%。 Azure 伺服器產品和雲端服務成長了21%,而所有其他雲端服務成長了28%,以固定匯率計算為26%。
市場可能會直覺地將Azure 營收成長歸功於AI 服務,不過郭明錤認為推動營收的更關鍵因素是Azure 的企業客戶組合,尤其是大型企業,有利於降低經濟放緩對Azure 的影響。
郭明錤認為在可預見的未來,微軟的資本支出可能不再是AI 供應鏈股票的主要催化劑,但該公司的AI 業務若能如財測所言對公司貢獻能持續成長,則有利AI 伺服器長期出貨成長(需求較多來自競爭對手、中小型CSP 與企業資料中心)與投資信心。
【來源:IT之家】
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