武林正派人士的公敵天魔獨孤天峰 ( 羅樂林飾 ) 和妻子嚴曉青 ( 李麗麗飾 ) 剛產下一子,便遭到追殺。為了保住兒子性命,曉青將兒子與農民之子調包,此後被武林人士打下山崖,而天峰也落入天山派掌門柳寒山之手。廿多年後,天峰之子林康 ( 黃日華飾 ) 長大成人,結識大難不死的曉青手下冷紫嫣 ( 邵美琪飾 ) ,兩人結為夫妻,但卻因此惹來殺身之禍。走投無路的康投靠武林世家白家堡,堡主之子白承忠 ( 吳岱融飾 ) 也受其牽連遭到滅門之災。兩人只好投入寒山的天山派門下。其後,康意外發現紫嫣的不平凡身世,決心與其斷絕關係。離開紫嫣的康,在隱居江湖多年的水月居士花小翠,老前輩金鉤銀笛的教導下,武功大有進步,並與寒山長女柳傲霜 ( 文雪兒飾 ) 產生愛慕之情,引起暗戀傲霜的承忠所妒。
急於報仇的承忠,將被囚二十二年的天峰放出。天峰與妻子重聚後,組織教眾大肆攻擊正派人士,引起武林大亂。為了達到目的,承忠不惜冒認為天峰之子,從而獲得天峰的信任。無法容忍天峰胡作非為的康,聯合各大門派圍攻天峰,誰料被倒戈相向的承忠揭穿了康為天峰親子的身份。為了保護兒子安全,天峰決定在正派人面前自盡而死。遭到沉重打擊的康一蹶不振,終日借酒消愁。而承忠出於對康的妒忌,處處煽動武林人士攻擊康。康與紫嫣為躲避追殺,跳下懸崖,卻因此在溶洞內練成了獨孤九劍,並自稱獨孤求敗。
承忠為了武林盟主之位,以及博取傲霜的歡心,將懷有其骨肉的柳傲雪 ( 蔡嘉莉飾 ) 、何碧月害死,並將寒山弄至殘廢。心繫求敗的傲霜假裝同意與承忠成親,在武林人士面前揭穿其陰謀。野心破滅的承忠將紫嫣劫走,以此威脅求敗。意圖為天峰報仇,假意投誠的師兄江震雄,為保護紫嫣而被殺。孤注一擲的承忠苦練血解殘魂掌,寧願自傷身體也要爭得天下第一的虛名。水月居士、紫嫣為阻止承忠的惡行先後犧牲。邪不能勝正,求敗終在與承忠的殊死決鬥中僥倖取勝。
然而,成為武功天下第一的求敗,卻從此看透江湖人事,與心愛的傲霜攜手選擇歸隱,泛舟湖上而去;數十年後,求敗臨終時身邊伴有一巨鵰,並將畢生所學武功心得及生平所用之三柄寶劍,一併埋於深谷中留贈有緣;百多年過去,一代武林傳奇人物神鵰大俠楊過、華山派第一高手風清揚及其徒孫令狐沖,正為昔日求敗之天下無敵劍法:獨孤九劍的後代傳人……
主演︰黃日華、邵美琪、文雪兒、吳岱融、蔡嘉利、劉家輝
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